Dėl nuolat didėjančio minimaliai invazinės chirurgijos paplitimo ir politikos, skatinančios medicinos įrangos atnaujinimą, Kinijos medicininių endoskopų rinka 2025 m. pirmąjį pusmetį pademonstravo didelį augimo atsparumą. Tiek standžiųjų, tiek lanksčiųjų endoskopų rinkų metinis augimas viršijo 55 %. Gilus technologinės pažangos ir vietinių produktų pakeitimo integravimas skatina pramonės perėjimą nuo „masto plėtros“ prie „kokybės ir efektyvumo atnaujinimo“.
Rinkos dydis ir augimo pagreitis
1. Bendri rinkos rezultatai
2025 m. pirmąjį pusmetį Kinijos medicininių endoskopų rinka toliau sparčiai augo: standžiųjų endoskopų rinka, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo daugiau nei 55 %, o lanksčiųjų endoskopų rinka – daugiau nei 56 %. Išskaidžius duomenis pagal ketvirčius, vidaus endoskopų pardavimai pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo maždaug 64 % pagal vertę ir 58 % pagal apimtį, gerokai viršydami bendrą medicininės vaizdo gavimo įrangos augimo tempą (78,43 %). Šį augimą lėmė padidėjusi minimaliai invazinės chirurgijos skverbtis (nacionalinė endoskopinių procedūrų apimtis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 32 %) ir įrangos atnaujinimo paklausa (įrangos atnaujinimo politika lėmė 37 % pirkimų padidėjimą).
2. Struktūriniai rinkos segmentų pokyčiai
• Standžiųjų endoskopų rinka: padidėjo užsienio prekių ženklų koncentracija – „Karl Storz“ ir „Stryker“ bendra rinkos dalis padidėjo 3,51 procentinio punkto, o CR4 santykis pakilo nuo 51,92 % iki 55,43 %. Pirmaujančių vietinių prekių ženklų „Mindray Medical“ ir „Opto-Meddy“ rinkos dalis šiek tiek sumažėjo. Tačiau netikėtai laimėjo „Tuge Medical“, kurios metinis augimo tempas siekė 379,07 %. Jos 4K fluorescencinių laparoskopų sėkmės rodiklis pirminės priežiūros ligoninėse siekė 41 %.
• Lanksčių endoskopų rinka: „Olympus“ dalis sumažėjo nuo 37 % iki mažiau nei 30 %, o „Fujifilm“, „Hoya“ ir vietinių prekių ženklų „Aohua“ bei „Kaili Medical“ bendra dalis padidėjo 3,21 procentinio punkto. CR4 santykis sumažėjo nuo 89,83 % iki 86,62 %. Pažymėtina, kad vienkartinių elektroninių endoskopų rinka, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 127 %. Tokios įmonės kaip „Ruipai Medical“ ir „Pusheng Medical“ pasiekė 100 mln. juanių pardavimus vienam produktui, o skverbties rodikliai gastroenterologijos ir urologijos srityse siekė atitinkamai 18 % ir 24 %.
Technologinės inovacijos ir produktų iteracija
1. Pagrindiniai technologijų proveržiai
• Optinis vaizdavimas: „Mindray Medical“ pristatė „HyPixel U1 4K“ fluorescencinį šviesos šaltinį, kurio ryškumas siekia 3 milijonus liuksų. Jo našumas prilygsta „Olympus VISERA ELITE III“, o kaina – 30 % mažesnė. Tai padėjo padidinti buitinių šviesos šaltinių rinkos dalį nuo 8 % iki 21 %. „MicroPort Medical“ 4K 3D fluorescencinė endoskopų sistema buvo kliniškai patvirtinta, pasiekdama 0,1 mm fluorescencinio vaizdo tikslumą ir sudarydama daugiau nei 60 % atvejų hepatobiliarinėje chirurgijoje.
• Dirbtinio intelekto integracija: „Kaili Medical“ ultragarsinis endoskopinis zondas gali pasigirti didesne nei 0,1 mm skiriamąja geba. Kartu su dirbtinio intelekto pagalba sukurta diagnostikos sistema jis padidino ankstyvojo skrandžio vėžio aptikimo rodiklį 11 procentinių punktų. „Olympus“ dirbtinio intelekto biopsijos sistema padidino adenomos aptikimo rodiklį kolonoskopijos metu 22 %. Tačiau dėl spartesnio vietinių produktų pakeitimo jos rinkos dalis Kinijoje sumažėjo 7 procentiniais punktais.
• Vienkartinės technologijos: „Innova Medical“ ketvirtos kartos vienkartinis ureteroskopas (išorinis skersmuo 7,5 Fr, darbinis kanalas 1,17 mm) pasižymi 92 % sėkmės rodikliu sudėtingose akmenų operacijose, o operacijos laikas sutrumpėja 40 %, palyginti su tradiciniais sprendimais; „Happiness Factory“ vienkartinių bronchoskopų paplitimas kvėpavimo takų ambulatorinėse klinikose išaugo nuo 12 % iki 28 %, o vieno atvejo kaina sumažėjo 35 %.
2. Naujo produkto išdėstymas
• Kapsulinis endoskopas: „Anhan Technology“ penktosios kartos magnetiniu būdu valdomas kapsulinis endoskopas leidžia veikti režimu „vienas žmogus, trys prietaisai“, per 4 valandas atliekant 60 skrandžio tyrimų. Dirbtinio intelekto pagalba diagnozės ataskaitos generavimo laikas sutrumpintas iki 3 minučių, o jo paplitimas tretinio lygio ligoninėse padidėjo nuo 28 % iki 45 %.
• Išmanioji darbo stotis: „Mindray Medical“ „HyPixel U1“ sistema integruoja 5G nuotolinių konsultacijų galimybes ir palaiko multimodalinį duomenų suliejimą (endoskopinis vaizdavimas, patologija ir biochemija). Vienas įrenginys gali apdoroti 150 atvejų per dieną – tai 87,5 % didesnis efektyvumas, palyginti su tradiciniais modeliais.
Politikos varomosios jėgos ir rinkos pertvarka
1. Politikos įgyvendinimo poveikis
• Įrangos keitimo politika: Speciali medicinos įrangos keitimo paskolų programa (iš viso 1,7 trilijono juanių), pradėta 2024 m. rugsėjį, davė didelių dividendų 2025 m. pirmąjį pusmetį. Su endoskopais susiję viešųjų pirkimų projektai sudarė 18 % visų projektų, o aukščiausios klasės įrangos atnaujinimas tretinio lygio ligoninėse sudarė daugiau nei 60 %, o vietinių įrenginių pirkimai apskričių lygio ligoninėse išaugo iki 58 %.
• Tūkstančio apygardų projekto pažanga: Apskričių lygmens ligoninių įsigyjamų standžių endoskopų dalis sumažėjo nuo 26 % iki 22 %, o lanksčių endoskopų dalis sumažėjo nuo 36 % iki 32 %, o tai rodo tendenciją atnaujinti įrangos konfigūraciją nuo bazinės iki aukščiausios klasės. Pavyzdžiui, centrinės provincijos apskrities lygmens ligoninė laimėjo konkursą įsigyti „Fujifilm“ ultragarsinį elektroninį bronchoskopą (EB-530US) už 1,02 mln. juanių – 15 % daugiau nei panaši įranga 2024 m.
2. Kiekiu pagrįsto pirkimo poveikis
Penkiolikoje provincijų visoje šalyje įdiegta endoskopų pirkimo apimtimi pagrįsta politika lėmė, kad užsienio prekių ženklų įrangos kainos vidutiniškai sumažėjo 38 %, o vietinės įrangos laimėjimo rodiklis pirmą kartą viršijo 50 %. Pavyzdžiui, provincijos tretinio lygio ligoninių vykdomuose laparoskopų pirkimuose vietinės įrangos dalis padidėjo nuo 35 % 2024 m. iki 62 %, o vieneto kaina sumažėjo nuo 850 000 juanių iki 520 000 juanių.
Elektros / apšvietimo sistemos gedimas
1. Šviesos šaltinis mirga / retkarčiais pritemsta
• Galimos priežastys: prastas maitinimo prijungimas (atsipalaidavęs lizdas, pažeistas laidas), šviesos šaltinio ventiliatoriaus gedimas (apsauga nuo perkaitimo), gresiantis lemputės perdegimas.
• Veiksmas: Pakeiskite maitinimo lizdą ir patikrinkite laido izoliaciją. Jei ventiliatorius nesisuka, išjunkite įrenginį, kad jis atvėstų (kad neperdegtų šviesos šaltinis).
2. Įrangos nuotėkis (retas, bet mirtinas)
• Galimos priežastys: vidinės grandinės (ypač aukšto dažnio elektrochirurginių rezekcijos endoskopų) būklės pablogėjimas, vandeniui atsparaus sandariklio gedimas, dėl kurio skystis gali prasiskverbti į grandinę.
• Trikčių šalinimas: Norėdami paliesti metalinę įrenginio dalį, naudokite nuotėkio detektorių. Jei suveikia pavojaus signalas, nedelsdami išjunkite maitinimą ir susisiekite su gamintoju dėl patikrinimo. (Jokiu būdu nenaudokite įrenginio toliau.)
Regioninio ir ligoninių lygmens viešųjų pirkimų ypatybės
1. Regioninė rinkos diferenciacija
• Standžiųjų skenerių pirkimai: rytiniame regione dalis padidėjo 2,1 procentinio punkto iki 58 %. Dėl įrangos atnaujinimo politikos pirkimai centriniame ir vakariniame regionuose, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 67 %. Sičuano provincijos apskričių ligoninės, palyginti su praėjusiais metais, padvigubino standžiųjų skenerių pirkimus.
• Lankstaus taikymo srities pirkimai: rytiniame regione dalis sumažėjo 3,2 procentinio punkto iki 61 %, o centriniame ir vakariniame regionuose kartu padidėjo 4,7 procentinio punkto. Henano provincijos tretinio lygio ligoninių lanksčios taikymo srities pirkimai, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 89 %, daugiausia dėmesio skiriant aukštos klasės gaminiams, tokiems kaip ultragarsiniai endoskopai ir didinamieji endoskopai.
2. Ligoninės lygio paklausos stratifikacija
• Tretinio lygio ligoninės išliko pagrindiniais pirkėjais, o griežtos ir lanksčios apimties pirkimai sudarė atitinkamai 74 % ir 68 % visos vertės. Jos daugiausia dėmesio skyrė aukščiausios klasės įrangai, tokiai kaip 4K fluorescenciniai laparoskopai ir elektroniniai bronchoskopai. Pavyzdžiui, tretinio lygio ligoninė Rytų Kinijoje įsigijo KARL STORZ 4K torakoskopinę sistemą (bendra kaina: 1,98 mln. juanių), o metinės išlaidos fluorescenciniams reagentams palaikyti viršijo 3 mln. juanių.
• Apskričių lygmens ligoninės: labai reikia atnaujinti įrangą. Pagrindinių gaminių, kurių kaina mažesnė nei 200 000 juanių, dalis perkamų standžiųjų endoskopų rinkoje sumažėjo nuo 55 % iki 42 %, o vidutinės klasės modelių, kurių kaina svyruoja nuo 300 000 iki 500 000 juanių, dalis padidėjo 18 procentinių punktų. Minkštųjų endoskopų rinkoje daugiausia perkami didelės raiškos gastroskopai iš vietinių gamintojų „Kaili Medical“ ir „Aohua Endoscopy“, kurių vidutinė kaina yra apie 350 000 juanių už vienetą, t. y. 40 % mažesnė nei užsienio prekių ženklų.
Konkurencinė aplinka ir įmonių dinamika
1. Užsienio prekių ženklų strateginiai koregavimai
• Technologinių barjerų stiprinimas: „Olympus“ spartina savo dirbtinio intelekto biopsijos sistemos diegimą Kinijoje, bendradarbiaudama su 30 A klasės tretinio lygio ligoninių, kad įkurtų dirbtinio intelekto mokymo centrus; „Stryker“ pristatė nešiojamąjį 4K fluorescencinį laparoskopą (sveriantį 2,3 kg), kurio sėkmės rodiklis dienos chirurgijos centruose siekė 57 %.
• Kanalų skverbimosi sunkumai: Užsienio prekių ženklų laimėjimo rodiklis apskričių lygio ligoninėse 2024 m. sumažėjo nuo 38 % iki 29 %. Kai kurie platintojai pereina prie vietinių prekių ženklų, pavyzdžiui, Rytų Kinijos japonų prekės ženklo platintojas, kuris atsisakė išskirtinės atstovybės ir perėjo prie „Mindray Medical“ produktų.
2. Vietinio pakeitimo spartinimas
• Pirmaujančių įmonių veiklos rezultatai: „Mindray Medical“ standžiųjų endoskopų verslo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 55 %, o laimėtų sutarčių vertė siekė 287 mln. juanių; „Kaili Medical“ lanksčiųjų endoskopų verslo bendrojo pelno marža padidėjo iki 68 %, o dirbtinio intelekto ultragarsinių endoskopų skverbties rodiklis gastroenterologijos skyriuose viršijo 30 %.
• Novatoriškų įmonių iškilimas: „Tuge Medical“ sparčiai augo taikydama „įrangos + eksploatacinių medžiagų“ modelį (metinis fluorescencinių medžiagų atpirkimo rodiklis yra 72 %), o jos pajamos 2025 m. pirmąjį pusmetį viršijo visų 2024 m. pajamas; „Opto-Mandy“ 560 nm puslaidininkinių lazerių sistema sudaro 45 % urologinės chirurgijos operacijų, tai yra 30 % mažiau nei importuotos įrangos kaina.
Iššūkiai ir ateities perspektyvos
1. Esamos problemos
• Tiekimo grandinės rizika: aukštos klasės optinių komponentų (pvz., šviesolaidinių vaizdų rinkinių) importo priklausomybė išlieka 54 %. Įtraukus endoskopų komponentus į JAV eksporto kontrolės sąrašą, vietinių įmonių atsargų apyvartos dienos pailgėjo nuo 62 iki 89 dienų.
• Kibernetinio saugumo trūkumai: 92,7 % naujų endoskopų duomenų perdavimui naudojami ligoninių intranetai, tačiau investicijos į buitinės įrangos saugumą sudaro tik 12,3 % mokslinių tyrimų ir plėtros biudžeto (palyginti su 28,7 % pasauliniu vidurkiu). Viena „STAR Market“ sąraše esanti bendrovė gavo geltonosios kortelės įspėjimą pagal ES MDR už lustų, kurie nebuvo sertifikuoti pagal FIPS 140-2, naudojimą.
2. Būsimos tendencijos prognozė
• Rinkos dydis: Tikimasi, kad Kinijos endoskopų rinka 2025 m. viršys 23 mlrd. juanių, o vienkartiniai endoskopai sudarys 15 % visos rinkos. Prognozuojama, kad pasaulinė rinka pasieks 40,1 mlrd. JAV dolerių, o Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas pirmauja augimo tempu (9,9 %).
• Technologijų kryptis: 4K itin didelės raiškos, dirbtinio intelekto pagalba atliekama diagnostika ir fluorescencinė navigacija taps standartinėmis funkcijomis, o išmaniųjų endoskopų rinkos dalis iki 2026 m. turėtų pasiekti 35 %. Kapsuliniai endoskopai bus atnaujinti su multispektriniu vaizdavimu ir 3D rekonstrukcija. „Anhan Technology“ bazė Uhane, pradėjusi gamybą, užims 35 % vidaus rinkos.
• Politikos poveikis: „Įrangos atnaujinimas“ ir „Tūkstančio apskričių projektas“ ir toliau didina paklausą. Tikimasi, kad apskričių lygmens ligoninių endoskopų pirkimai 2025 m. antrąjį pusmetį padidės 45 %, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, o vietinės gamybos įrangos laimėjimo rodiklis viršys 60 %.
Politikos dividendai ir toliau duoda naudos. „Įrangos atnaujinimas“ ir „Tūkstančio apskričių projektas“ antrąjį metų pusmetį paskatins apskričių lygio ligoninių endoskopų pirkimų augimą 45 %, palyginti su praėjusiais metais, o tikimasi, kad vietinės įrangos laimėjimo rodiklis viršys 60 %. Dėl technologinių inovacijų ir politikos paramos Kinijos medicininių endoskopų rinka pereina nuo „sekimo“ prie „bėgimo kartu“ ir pradeda naują aukštos kokybės plėtros kelią.
Mes, „Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd.“, esame Kinijos gamintojas, kuris specializuojasi endoskopinių medžiagų, įskaitant GI liniją, pvz.biopsijos žnyplės, hemoclip, polipo spąstai, skleroterapijos adata, purškiamasis kateteris, citologijos šepetėliai, kreipiamoji viela, akmenų ištraukimo krepšys, nosies tulžies drenažo kateterisir kt., kurie yra plačiai naudojamiEMR, ESD, ERCPIr urologijos linija, pvz.šlapimtakio prieigos apvalkalasirŠlapimtakio prieigos apvalkalas su siurbimu, akmuo,Vienkartinis šlapimo akmenų šalinimo krepšelisirurologijos kreipiamoji vielair kt.
Mūsų produktai yra sertifikuoti CE, o mūsų gamyklos – ISO. Mūsų prekės eksportuojamos į Europą, Šiaurės Ameriką, Artimuosius Rytus ir dalį Azijos, todėl sulaukia klientų pripažinimo ir pagyrų!
Įrašo laikas: 2025 m. rugpjūčio 12 d.